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行业周报 |资管巨头贝莱德进入比特币市场;灰度2020年Q4流入28亿美元

2021.01.22 欧易OKEx情报局

OKEx情报局行业周报带你快速回顾行业动态,厘清产业动向。

目录:

行情概览

华尔街动态

加密货币市场

Polkadot与DeFi动态

行业声音

行情概览 

根据CoinGecko数据,截至2021年1月22日16时,加密货币市场总市值为9027亿美元,近7日跌幅14.7%。市场恐慌与贪婪指数为40,等级为恐慌;USDT溢价率为-0.5374%,场外均价¥6.44。

据OKEx数据显示,截至1月22日16时,BTC暂报30786.9美元,近七日跌幅19.6%,OKB暂报5.77美元,近七日跌幅5.4%。OKEx BTC合约多空持仓比为1.57,多方人数占优势;BTC合约总持仓量19.43亿USDT,较上周同日减少2.86%。

一、华尔街动态

1、贝莱德或将通过旗下部分基金购买比特币期货

1月20日,全球最大的资产管理公司贝莱德(BlackRock)旗下两只基金公司贝莱德环球资产配置基金(BlackRock Global Allocation Fund)和BlackRock Funds V在提交给美国证券交易委员会中的投资说明书(497 Prospectus)中表示,旗下的某些基金可参与基于比特币的期货合约交易。

【解读】贝莱德成立于 1988 年,是目前全球最大的资产管理公司,资产管理规模达 7.81 万亿美元,超出目前BTC市值两倍多。贝莱德、先锋集团、道富银行更是一度被称为三巨头,控制着美国整个指数基金行业。贝莱德的正式布局或将给市场带来长期的提振作用。

图源:BlackRock Funds V 497 Prospectus

2、SkyBridge比特币基金规模增至3.7亿美元

据Decrypt 1月21日消息,SkyBridge Capital首席运营官Brett Messing表示,该公司的比特币基金管理资产规模在成立的头几周就增长到了3.7亿美元。据此前消息,SkyBridge于2021年1月4日推出了“Skybridge bitcoin fund L.P.”,当时资金为3亿美元。然后,随着新资金的涌入和比特币价格的上涨,该基金的价值进一步上升。

【解读】SkyBridge Capital(天桥资本)是美国知名对冲基金公司,由Anthony Scaramucci创立。根据该公司比特币基金的投资者手册,这家管理着93亿美元的投资公司在推出比特币基金之前,已经在比特币上投资了1.82亿美元(2020年11-12月)。作为又一个加入比特币大军的传统投资机构,其在今年年初对比特币价格的上行有一定积极推动作用。

3、英国投资管理公司Ruffer Investment比特币持有量增加90%

据U.Today 1月18日报道,英国投资管理公司Ruffer Investment透露,在其期末审查中,比特币持有量增加了90%。该公司还持有MicroStrategy的4009股股票和Galaxy Digital的350000股股票。目前,与加密货币相关的资产占公司管理资产总额的3%。

【解读】Ruffer Investment(鲁弗投资)成立于1994年,截至2020年11月30日,其管理的资产规模为203亿欧元(272亿美元),目前已在伦敦证券交易所上市,在全球约有6600名客户,涉及个人、家庭、养老基金和慈善机构。该公司已将比特币纳入其多策略基金,并在去年宣布将投资组合的2.5%分配于比特币,约占6.75亿美元。

4、加密金融公司Amber Group资产管理规模达5.3亿美元

据Cointelegraph 1月19日报道,加密金融公司Amber Group资产管理规模(AUM)较上年增长275%,达到5.3亿美元。2020年,流入Amber Group投资产品的资金继续增长,代表越来越多的机构客户投资数字资产。

【解读】除了灰度,机构投资者正在寻求各种通道进入加密货币,Amber Group这样的加密金融公司直接投资加密货币,或者通过收购MicroStrategy的股票间接投资比特币。

5、灰度比特币信托基金2020年Q4资金流入达28亿美元,创历史新高

1月21日,灰度发推表示,2020年第四季度,灰度比特币信托基金的资金流入达到28亿美元,创历史新高。这使得2020年灰度比特币信托基金的资金流入达到47亿美元,是此前六年累计资金流入的四倍多。

【解读】事实上,最近灰度单日融资规模也创下历史记录。1月16日凌晨,灰度新任首席执行官Michael Sonnenshein发推表示,昨日(1月15日)灰度系列产品融资超过7亿美元。他表示,新一年开始似乎正在延续2020年Q4的增长势头。同时他透露1月15日是灰度资产单日增加最多的一天。

二、加密货币市场

1、以太坊开发者:EIP-1559预计将于今年推出,对以太坊网络非常有利

据TrustNodes 1月22日消息,以太坊开发者Danny Ryan表示,以太坊改进提案EIP-1559预计将于今年推出。他强调,这一改进方案对以太坊网络非常有利。EIP-1559的收费机制将在eth2的分片数据层上实现。当试图将数据放入以太坊网络时,这将为以太坊的数据消费者提供更好的用户体验,帮助Rollup安全地将其区块数据输入信标链中。此前报道,EIP-1559在代码方面已经基本完成,但是该提案遭到了矿工们的一些抵制。

【解读】未来,在以太坊升级道路上,还会遭到更多抵制,例如以太坊从PoW转为PoS时,很可能会遭到更强的抵制。

2、数据:1月DEX交易量突破300亿美元,创历史新高

The Block提供的数据显示,1月DEX交易量突破300亿美元,创历史新高。值得注意的是,达到300亿美元交易量只花了18天时间。本月SushiSwap交易量显著上升,首次突破50亿美元。

【解读】未来,DEX将是交易市场的一个新的行业趋向。

3、比特币区块666666中包含圣经语录信息

据Cointelegraph 1月19日报道,比特币区块666666中被发现包含圣经语录信息,该信息是《圣经》新约中的一卷《罗马书》中的内容,该内容为“不要被邪恶征服,而要用善意克服邪恶。(Do not be overcome by evil, but overcome evil with good.)”

【解读】比特币自打诞生就带着一层神秘色彩,2009年1月3日,比特币创世区块诞生,直到6天后的1月9日,比特币第一个区块才被正式挖出,人们猜测这是中本聪在模仿《圣经·创世纪》中上帝造天造地的故事,因为上帝在第六日按照自己的样式造人之后,第七日就休息了。

4、报告:2020年与加密货币有关的犯罪下降53%以上

据U.Today 1月19日报道,最新的Chainalysis报告显示, 2020年与加密货币有关的犯罪下降了53%以上,只有0.34%的加密货币交易涉及犯罪行为,而在2019年,犯罪行为在加密货币交易中占2.1%。

【解读】这是加密货币市场走向合规最明显的信号。

三、Polkadot与DeFi动态

1、Gavin Wood:未来理事会将有更复杂支出机制,或将使用多种货币

据波卡中国社区PolkaWorld 1月18日消息, 波卡Polkadot创始人Gavin Wood在接受采访时表示,希望看到更多的服务,包括链下服务(如staking工具)和链上服务(如pallets模块)以及其他有助于公共利益的平行链,如连接到其他链的桥。他表示,未来可能会在理事会中增加更复杂的预算、监督和支出机制,允许它使用多种货币,根据阶段性的milestone付款,根据特定的目标和用途来储存和分配资金,通过选举或任命产生的委员会和开放投票系统来部署已经给定的预算。Gavin Wood还表示,波卡和Kusama网络上的提案总体标准是相同的,但是如果说Polkadot是一个为行业领先的应用程序而构建的稳定和高度可靠的区块链,那么Kusama则是一个快速发展和实验性的区块链,面向更不工业化和更加 “人类化” 的应用程序。他希望看到一类不同类型的支出议案进入到Kusama的生态系统,它可能有更少的纯技术和实用的元素,而是更多偏向社会实验和新型治理结构的方向,可以最大限度地容纳参与、拓展和讨论,和一些推进公众理解(包括艺术和音乐方向)的举措。

【解读】波卡是个强大的竞争者,在社区共识强度、开发者质量、热度等方面来说仅次于以太坊。另外,波卡的互操作性和平行链机制能为当前区块链生态拓展更多可能,再加上BTC桥、ETH桥等,实际天花板无上限,链下资产可以无限导入。作为一个差异化的生态,波卡有望超越以太坊。

2、报告:去年DeFi市值增长12倍,此轮比特币牛市运行轨迹与2017年相似

1月18日,CoinGecko发布2020年加密货币年度报告。CoinGecko在对市场的分析中强调,随着DeFi的主导地位从夏季的0.9%迅速上升到4.6%,DeFi出现了爆炸性增长。在同一时期,DeFi市值增长了12倍,达到196亿美元。此外,DeFi市值在年底创下了204亿美元的历史新高。基于该行业已成功占领的份额,DeFi有潜力在未来几年继续增长。此外,报告还提及以下几个方面:1.前30大加密货币市值达到7320亿美元的历史新高;2.2020-2021年比特币的牛市似乎与2016-2017年的轨迹相似;随着比特币达到了历史新高,比特币永续合约交易量达到3.5万亿美元。

【解读】加密货币行业的牛市,不仅仅是DeFi的牛市,2021年我们也将看到一线山寨币的市值暴涨,永续合约持仓量与交易量的暴涨。

3、L2扩容方案Celer Network计划推出跨Rollup交易功能

1月18日,Layer 2扩容项目Celer Network在2021年路线图中表示,将实施可以为Layer 2之间增加流动性的状态通道技术,以实现实时和即时的跨Rollup和Rollup与一层网络之间的交易。另外,Celer 还表示将在波卡等热门公链网络中支持Layer 2技术。

【解读】Layer 2技术将成为以太坊DeFi的革命性“武器”,将会促使DeFi应用在公平环境下,以3000Tps运行,拥堵问题将会成为过去。

4、Aave平台闪电贷累计借出额超17亿美元

据官方消息,截止1月22日,去中心化借贷协议Aave的闪电贷累计借出额已于20日超17亿美元。共计产生约150万美元手续费,其中108万美元分配给平台资金提供者,46万美元分配给Aave协议。

【解读】这意味着DeFi用户的增长以及借贷量的暴增。

四、行业声音

1、美国财长提名人:美国必须考虑加密货币的好处

据CoinDesk 1月22日消息,美国财长提名人耶伦在提交给参议院财政委员会的书面答复中表示,美国必须考虑加密货币的好处以及被滥用的可能性,这一点很重要。她强调虽然加密货币可以用于资助恐怖主义和其他非法活动,但它们也有可能“提高金融体系的效率” 。 她写道:“我认为我们需要仔细研究如何鼓励将其用于合法活动,同时减少其用于恶意和非法活动。如果得到证实,我打算与联邦储备委员会以及其他联邦银行和证券监管机构紧密合作,以探讨如何为这些和其他金融科技创新实施有效的监管框架。”

【解读】2020年11月30日,拜登提名前美联储主席妮特·耶伦(Janet Yellen)为财政部长,耶伦一直对比特币持怀疑态度,例如,她曾于2017年称比特币为“高度投机性资产”。2021年1月20日,耶伦在当天的参议院听证会上表示,加密货币在恐怖分子融资和洗钱活动中的作用“令人担忧”这一言论被怀疑是造成加密货币市场回调的导火索。但在1月22日耶伦提交给参议院财政委员会的书面答复中,言辞要温和的多,反而提到了“加密货币有可能提高金融体系的效率”这样的字眼。

2、马斯克:应该从信息论的角度看待货币,误差和延迟最小的一方将获胜

1月10日,SpaceX和特斯拉创始人Elon Musk在评论《比特币亿万富翁》(Bitcoin Billionaire)作者Ben Mezrich“自己再也不会拒绝接受比特币支付”的推文时表示,“我也不会拒绝。”加密货币投资和数字证券咨询公司Parallax Digital创始人Robert Breedlove评论表示,金钱只是在时空之间转移价值的工具。黄金非常适合在时间上转移价值,但对于空间而言却不然。法定货币对于跨空间转移价值很有用,但对于时间而言却不是。比特币针对跨时空转移价值进行了优化。Elon Musk昨日对此回复表示,我们所谓的金钱只是劳动分配的信息系统。真正重要的是制造商品和提供服务。我们应该从信息论的角度看待货币。误差和延迟最小的一方将获胜。

【解读】无论是空之间转移价值,还是在时间转移价值,都需要效率提升,作为企业家,马斯克从信息论的角度看待货币,在比特币与法币、黄金的较量上,他觉得误差和延迟最小的一方将获胜。比特币具有明显优势。

3、美国前财政部长:机构喜欢比特币,比特币体系不会崩溃

据Crypto Globe 1月18日消息,美国前财政部长Lawrence H. Summers在接受采访时被问及“比特币是否存在泡沫”,对此他表示,并不打算预测比特币未来六个月的波动。不过他认为一些机构喜欢比特币,比特币会继续存在下去,且比特币整个体系不会崩溃。他称,比特币行情上下波动使其看起来更具有弹性,与此同时,比特币供应量有限是推动其价格上涨的一个因素。

【解读】芳伦斯・享利・萨默斯( Lawrence Henry Summers,1954年11月30日),美国经济学家,在比尔克林顿时期担任第71任美国财政部部长。因为研究宏观经済的成就而获得约輸贝波克拉克奖,并且在2001年至2006年成为哈佛大学的第27任校长。

4、灰度CEO:2021年将是数字资产投资关键的一年

据Cointelegraph 1月21日消息,灰度首席执行官Michael Sonnenshein表示,随着机构资本和国家对数字资产的采用将推动下一轮牛市,2021年将是数字资产投资关键的一年。Sonnenshein还认为,投资者在2021年应该关注六个主题,分别是减少与数字资产投资相关的职业风险、金融顾问的兴趣与日俱增、北美和清洁能源加密挖矿的发展、增加稳定币整合、国家对数字资产的采用以及新的监管发展。

【解读】来自信托机构Leader的声音,需要格外关注。

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