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爆红的DeFi路在何方,OKEx上线Compound能否为DeFi行业带来新启示

2020.07.02 何, 颖

OKEX学院特邀作者 神探区块链

区块链技术的更新迭代让人目不暇接,应用场景也在不断推陈出新,诸如DeFi、DEX、ETH2.0等概念也一直在被热炒,这也反映出市场对于区块链未来落地方向的急切思考和殷切希望。区块链的出现本就是对现有体系的一种挑战,我们今天就来聊一聊爆红的DeFi,以及其背后的生态和衍生应用。
1、DeFi、DEX、ETH2.0之间究竟是何关系
各位对于DeFi应该是非常熟悉了——Decentralized Finance 去中心化金融,我觉得如此翻译更为贴切形象。DeFi具有传统金融永远都不可能具备的属性——去中心化,金融机构存在的意义其实就是对财富的集中配置和科学管理,通过专业的“服务”攫取巨额的利润,同时让资本更为有效的得到利用,而DeFi概念的出现对传统金融人思想的冲击可想而知。


币圈就是这样,每当有新概念提出,总会有一成套的新概念紧随其后,DEX就是如此。当大家发现了区块链可以玩去中心化金融这一可能时,立马就想到了目前仅次于比特币的最大落地场景——交易所,目前国内三大所都是中心化的,那如果有去中心化交易所出现,会不会就显得更纯粹呢,毕竟我们的区块链推崇的就是去中心。于是,DEX应运而生。


至于ETH2.0,我更倾向于认为它是全新的ETH,而非ETH简单的升级。Vitalik从15年就开始研究以太坊切换到PoS网络,在18年首度提及2.0计划。ETH2.0的重要目标就是完成主网共识机制从PoW到PoS的转换,应用分片技术大幅提高区块链网络性能,以及采用更先进的虚拟机提高智能合约执行速度。从其设计理念来看,在保持分布式的前提下,ETH选择尽量安全地去提高性能,而这也将满足更多应用的使用,当然也包括DeFi和DEX。
2、DeFi概念币大火,暴涨逻辑何在
近期DeFi 概念币的热度再次迎来爆发,6月中总市值突破了40亿美元,而这仅用了2个月的时间(增长了3倍),更让人在意的是,从40亿美元到如今的60多亿美元,只用了10多天时间。目前 DeFi 项目总市值已经超越了市值41亿美元BCH(市值位列第五),约为以太坊250亿美元市值的1/4。和DeFi 创造一种全新去中心化金融形式概念的愿景相比,60亿的市值确实不算多,但放眼币圈,也算可以了。


不仅如此,Coinbase、OKEx 等头部交易所,也都对DeFi表现出了极大的热情和支持。在早期DeFi 发展阶段,诸如 MakerDAO、Dharma、dYdX 及现在火热的 Compound 等DeFi明星项目,都得到过各大所的资源加持。

DeFi革命正使得用户转向去中心化交易所


虽然DeFi目前只是一个初步概念阶段,但相关加密货币的火爆行情让人不得不思考,DeFi系真的这么香吗?COMP凭借着“流动性挖矿”模式制造了一种财富效应,而Balancer上周也开始分配BAL代币,复制了COMP的成功,完成了熊市逆袭。

3、OKEx与COMP会擦出怎样的火花

COMP于29日上线OKEx,并在30日上线杠杆余币宝,7月1日上线合约,在交易所中算是非常支持DeFi的。OKEx的CEO Jay在29日晚AMA中更是表明了OKEx对Defi态度:“除了交易所对Defi项目的Token提供更好的流动性之外,OKEx在技术层面也做了很多。OKEx一直都在关注Defi的生态发展,早在19年末,我们就对接MakerDao的DSR,以OKEx作为入口向用户提供Defi的服务。我们也在与Compound团队就Oracle应用展开相关合作。同时OKEx也发起了自己的公链项目OKChain,致力于在cosmos社区发展更加安全和高性能的Defi生态服务。另一方面,我们也会通过OKChain,USDK,OKB等多种方式为Defi生态提供更多的弹药。”
4、历史上OKEx多次大力支持DeFi生态的发展
Jay在AMA上直言OKEx对DeFi的支持:“在我看来,当Defi被越来越多人需要的时候,其实是不需要做过多的市场教育的。这一点我们从Compound的快速发展就可以看出来。这也是我们选择这样优质的Defi项目上线的原因之一。当然,一方面我们通过自身的流量优势对优质的Defi项目提供流量入口,如MakerDao的DSR服务。另一方面我们也会通过OKChain,向用户提供更友好的Defi服务。”


5、OKChain深度布局
不难看出,OK对于DeFi项目的支持(例如上币等)。与此同时,OKChain也被反复提及。目前市面上发展的DEX可分为3类  ,第一类就是像OKChain这种将订单簿和撮合都放到链上的设计,但对公链的性能和安全性要求都很高。第二类是一定程度上作出妥协,只将少量信息放到链上,以获得近似中心化交易所的性能。第三类则是最近特别火的AMM, 他与前两者设计都不同,没有订单簿和撮合,对区块链的存储和计算资源需求很少。缺点是牺牲交易深度换取高流动性。
OKChain目前也在研发自己的AMM原型,作为订单簿DEX的补充。OpenDEX的创新点在于引入了DEX 运营方这样一个角色。任何一个人都可以在OKChain创建他自己的交易对 ,OpenDEX可以理解为淘宝,那么DEX运营方就是淘宝的商家。在这样一个模式下相信OpenDEX会有崭新的表现,人人发行Dex也将成为可能。

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